吴英雄和陈真为解救徐达夫妻子杜小晴（关颖饰）并阻止枯草计划，分布伏迎与鉴识官蓝西英（张钧甯饰）、分布伏迎黑鹰队成员黄世楷（修杰楷饰）等人向夜行者发起挑战。

雷鹏、式光伊安琪奋力拼杀，最终制服了周其发这伙歹徒。在一个空房间内，千亿军火走私商陈飞虎打死了一个暴露了身份的同伙后，千亿又想对前来的特警雷囊下毒手，他命令手下占美干掉雷鹏，而占美是早已被派在匪窝里卧底的特警。

雷鹏愤怒万分，投资冲进来救丽娜。占美改行当了演员，分布伏迎雷劝其为了工作重新加入特警队伍。式光这时另一走私商周其发乘直升飞机救走了陈飞虎。

而周其发为了达到长期占有丽娜的目的，千亿引诱她吸毒，使其陷入毒品之中不能自拔。伊安琪对雷鹏一往情深，投资而雷鹏却不由想起了丽娜，并深为丽娜的处境担忧。

黎亨利的助理、分布伏迎香港女特警伊安琪不幸受伤，雷鹏到医院去看望她。

不料周其发早有准备，式光他把丽娜推下楼摔死，布置杀手要将雷鹏置于死地。后来，千亿在科莱威尔为安格·洛尼和安格·拉的开脱下，三人被释放。

投资科莱威尔也留在了科西嘉岛。最后，分布伏迎在科莱威尔的帮助下，安格·洛尼被法庭判处无罪。

式光当他到达科西嘉岛。此时，千亿安格·拉对这个傻侦探产生了好感，同时也与安格·洛尼建立了友谊。